A1     –The South Rebels     Tennessee Border     
A2     –The South Rebels     South Rebel Boogie     
A3     –Blue Cat Trio     Dancing Doll     
A4     –Blue Cat Trio     Well, I Knocked     
A5     –Blue Cat Trio     Goofin' Around     
A6     –Blue Cat Trio     Rockabilly Boogie     
A7     –Blue Cat Trio     I Sure Miss You     
B1     –Little Tony And The Tennessee Rebels     Slap That Bass     
B2     –Little Tony And The Tennessee Rebels     The Turkey Song     
B3     –Little Tony And The Tennessee Rebels     Frankfurt Special     
B4     –Little Tony And The Tennessee Rebels     Sweet Caroline     
B5     –Little Tony And The Tennessee Rebels     Crazy Catfish     
B6     –Little Tony And The Tennessee Rebels     Foll On Baby     
B7     –Little Tony And The Tennessee Rebels     Baby's Number One