1     Watchout     4:19
2     Ooh Baby     4:05
3     South Indiana - Take 1     3:21
4     South Indiana - Take 2     3:47
5     Last Night     5:01
6     Red Hot Jam - Take 1     5:55
7     Red Hot Jam - Take 2     6:02
8     I'm Worried     3:47
9     I Held My Baby Last Night     5:16
10     Madison Blues     4:55
11     I Can't Hold Out     4:49
12     Bobby's Rock     3:59
13     I Need Your Love     4:32
14     Horton's Boogie Woogie     3:37
15     I Got The Blues     4:53

Tracks 6, 12 & 14 are bonus tracks.