1     –Roosevelt Sykes     Roosevelt's Blues     
2     –Roosevelt Sykes     The Way I Feel     
3     –Roosevelt Sykes     '44' Blues     
4     –Roosevelt Sykes     Ten And Four Blues     
5     –Roosevelt Sykes     All My Money Gone Blues     
6     –Roosevelt Sykes     Lost All I Had Blues     
7     –Roosevelt Sykes     Henry Ford Blues     
8     –Roosevelt Sykes     Poor Boy Blues     
9     –Lee Green     Train Number 44     
10     –Lee Green     Death Alley Blues     
11     –Lee Green     All My Money Gone     
12     –Lee Green     Death Bell Blues     
13     –Lee Green     Maltese Cat     
14     –Lee Green     Memphis Fives     
15     –Lee Green     Number 44 Blues     
16     –Lee Green     The Way I Feel     
17     –Roosevelt Sykes     32 - 20 Blues     
18     –Roosevelt Sykes     Hard Luck Man Blues     
19     –Roosevelt Sykes     Give Me Your Change     
20     –Roosevelt Sykes     Kelly's Special     
21     –Roosevelt Sykes     No Settled Mind Blues     
22     –Roosevelt Sykes     Kelly's 44 Blues     
23     –Roosevelt Sykes     You So Dumb