A1     –Kenny McKennon*     Call Your Daddy Baby     
A2     –Charlie Cuevias     Do You Wanna Jump     
A3     –Tielman Bros.*     Record Hop     
A4     –Teddy 'Mr. Bear' McRae*     Hi Fi Baby     
A5     –Excels*     Lets Dance     
A6     –Sandy Lee     Ballin' Keen     
A7     –Chuck Wiley     I Love You So Much     
A8     –John Fred*     Boogie Children     
A9     –Danny Dill     Hungry For Your Lovin'     
A10     –Fredale Mannew*     It's A Gas     
B1     –Eddie Cleary     I Don't Care     
B2     –Doornobs*     Hi Fi Baby     
B3     –Sonny Boy Williamson     Polly Put The Kettle On     
B4     –Maynie & Howie     Library Rock     
B5     –Jimmy Sysum     Tears Of Happiness     
B6     –Joe Perkins*     How Much Love Can One Heart Hold     
B7     –Jimmy Boyd     Crazy Mixed Up Blues     
B8     –Baby Doll (10)     Hammy In The Holee     
B9     –Don Covay     Ooh My Soul     
B10     –Hugh Ronnel*     Who-La-To-Da-Doo