A1     –B.B. King     Christmas Celebration     2:37
A2     –Smokey Wilson     Christmas     3:08
A3     –Riff Ruffin     Xmas Baby     2:21
A4     –Bobby Nunn      Christmas Bells     2:44
A5     –The Nic Nacs With Mickey Champion     Gonna Have A Merry Xmas     2:57
A6     –The Debonaires     Crazy Santa Claus     2:25
A7     –Mari Jones & Johnny Moore Orch.     Merry Christmas Baby     2:39
B1     –Lowell Fulsom     I Wanna Spend Christmas With You Part 1     2:43
B2     –Little Willie Littlefield     Merry Christmas     2:53
B3     –The Elves      White/Hot Christmas     2:47
B4     –The Voices     Santa Claus Baby     2:28
B5     –Oscar McLollie & The Honey Jumpers     Dig That Crazy Santa Claus     2:31
B6     –Hadda Brooks     White Christmas     3:22
B7     –Jesse Belvin     I Want You With Me Christmas     3:36