A1     –Ronnie Dee    Action Packed     
A2     –Jimmy Dee      You're Late Miss Kate     
A3     –Jimmy Dell     The Message     
A4     –Sammy Lara And The Skytones     Silly Sally     
A5     –Little Joey Farr     Rock & Roll Santa     
A6     –Buddy Miller      Little Bo Peep     
A7     –Sonny Russell     Fifty Megatons     
A8     –Carman Taylor     Willie B     
A9     –Jimmy Dee     Here I Come     
A10   –Teddy Humphries     Guitar Pickin' Fool     
B1     –Ray Sharpe     T.A. Blues     
B2     –Bobby Day     Three Young Rebs From Georgia     
B3     –Tiny Topsy     After Marriage Blues     
B4     –Ronnie & Roy     Big Fat Sally     
B5     –The Blonde Bomber     Strollie Bun     
B6     –Tiny Topsy     Workin' On Me Baby     
B7     –Little Johnny Cooke     Try Your Love     
B8     –Bobby & Sylvia     You Broke My Heart & I Broke Your Jaw     
B9     –Cookie & The Cupcakes     Close Up The Back Door