1     See That My Grave Is Kept Clean     4:49
2     I Get So Weary     4:17
3     Get The Blues Off Me     4:30
4     How Many More Years     3:10
5     Waiting For Your Call     6:02
6     My Love Is Down     5:25
7     The World Gone Wrong     4:24
8     Blues Before Sunrise     4:21
9     Midnight Blues     3:49
10     Backwater Blues     7:36
11     Sitting On Top Of The World     3:41
12     Tomorrow Night     5:00