1     –J.W. Williams & The Chi-Town Hustlers     I'm Tore Down / Just A Little Bit     
2     –J.W. Williams & The Chi-Town Hustlers     Reconsider Baby     
3     –J.W. Williams & The Chi-Town Hustlers     Love Me With A Feeling     
4     –J.W. Williams & The Chi-Town Hustlers     I Just Got To Know     
5     –Magic Slim & The Teardrops     I Need You So Bad     
6     –Magic Slim & The Teardrops     Mama, Talk To Your Daughter     
7     –Magic Slim & The Teardrops     All Your Love     
8     –Magic Slim & The Teardrops     That's All I Need     
9     –Eddie Shaw And The Wolf Gang     Out Of Bad Luck     
10     –Eddie Shaw And The Wolf Gang     You Belong To Me     
11     –Eddie Shaw And The Wolf Gang     Riding High     
12     –Eddie Shaw And The Wolf Gang     You Don't Love Me     
13     –Eddie Shaw And The Wolf Gang     Feelin' Good