1-1     Good Morning, Little Schoolgirl     3:01
1-2     Jackson Blues     2:57
1-3     Blue Bird Blues     3:06
1-4     Collect Or Man Blues [Collector Man Blues]     3:18
1-5     Down South     3:06
1-6     Honey Bee Blues     3:03
1-7     Lord, Oh Lord Blues     3:03
1-8     Susie-Q     3:13
1-9     The Right Kind Of Life     3:32
1-10     Low Down Ways     3:13
1-11     Goodbye Red     3:10
1-12     Thinking My Blues Away [Thing My Blues Away]     2:55
1-13     Tell Me Baby     2:51
1-14     Good Gravy     2:48
1-15     Thinking My Blues Away     2:56
1-16     Tell Me Baby     2:51
1-17     Bad Luck Blues     2:40
1-18     Good Gal Blues     2:46
1-19     Good Gravy     2:47
1-20     Welfare Store Blues     2:50
1-21     I've Been Dealing With The Devil     2:49
1-22     New Early In The Morning     2:39
2-1     Worried Me Blues     2:34
2-2     Black Gal Blues     2:48
2-3     Fridgidaire Blues     3:01
2-4     Suzanne Blues     2:59
2-5     Early In The Morning     2:48
2-6     Sugar Mama Blues     2:57
2-7     Skinny Woman     3:00
2-8     My Little Cornelius     3:10
2-9     Decoration Blues     3:30
2-10     You Can Lead Me     3:09
2-11     Miss Louisa Blues     2:56
2-12     Sunnyland     3:17
2-13     I'm Tired Trucking My Blues Away     3:27
2-14     Beauty Parlour     3:27
2-15     My Baby I've Been Your Slave     3:04
2-16     Doggin' My Love Around     3:15
2-17     Little Low Woman Blues     2:47
2-18     Sugar Mama Blues N°2     3:10
2-19     Good Gal Blues     2:46
2-20     I'm Not Pleasing You     2:46
2-21     Honey Bee Blues     3:07
3-1     She Was A Dreamer     2:39
3-2     Decoration Day Blues N°2     2:52
3-3     Western Union Man     3:02
3-4     Springtime Blues     3:02
3-5     War Time Blues     2:58
3-6     Sloppy Drunk Blues     3:15
3-7     Shotgun Blues     2:58
3-8     You Got To Step Back     2:57
3-9     Drink On Little Girl     3:06
3-10     My Baby Made A Change     3:11
3-11     Million Year Blues     3:04
3-12     Broken Heart Blues     2:50
3-13     She Don't Leave Me That Way     2:41
3-14     Coll And Iceman Blues     3:04
3-15     Springtime Blues [Sail On]     3:03
3-16     I'm Gonna Catch You Soon     2:46
3-17     Blues That Made Me Drunk     2:59
3-18     Come On Baby And Take A Walk     2:46
4-1     I'm Gonna Catch You Soon     2:47
4-2     Western Union Man     3:03
4-3     Springtime Bues     3:02
4-4     I Have Got To Go     2:48
4-5     My Black Name Blues     2:45
4-6     Black Panther Blues     2:32
4-7     I Have Got To Go     2:46
4-8     Check Up On My Baby Blues     2:45
4-9     Stop Breaking Down     2:56
4-10     Hoodoo Hoodoo     2:55
4-11     Shake That Boogie     2:47
4-12     Elevator Woman     2:42
4-13     Mellow Chick Swing     2:35
4-14     Lacey Belle     2:51
4-15     Apple Tree Swing     2:24
4-16     Sugar Gal     3:01
4-17     No Friends Blues     2:52
4-18     I Love You For Myself     3:01
4-19     Bring Another Half Pint     3:06
4-20     Southern Dream     2:47
4-21     Better Cut That Out     2:57