1     –Scott Dunbar     Easy Rider     3:11
2     –R.L. Burnside     Goin' Down South     5:53
3     –R.L. Burnside     Walkin' Blues     3:53
4     –Junior Kimbrough & Charlie Feathers     I Feel Good Again     5:40
5     –Junior Kimbrough     Meet Me In The City     3:12
6     –Robert Belfour     Black Mattie     4:47
7     –Asie Payton     Goin' Back To The Bridge     3:07
8     –Asie Payton     Please Tell Me You Love Me     2:51
9     –Paul Jones (2)     Goin' Back Home     2:33
10     –Paul Jones (2)     I'm Gonna Leave     2:29
11     –T-Model Ford     Sail On     3:29
12     –King Ernest     House Where Nobody Lives     4:03
13     –Super Chikan     El Camino     3:21