A1     –Jesse Thomas*     Double Due Love You     
A2     –Jesse Thomas*     Same Old Stuff     
A3     –Frankie Lee Sims     Single Man Blues     
A4     –Frankie Lee Sims     Don't Forget Me Baby     
A5     –Jesse Thomas*     Gonna Write You A Letter     
A6     –Lightnin' Hopkins     Jazz Blues     
A7     –Lightnin' Hopkins     Henny Penny Blues     
A8     –Beverley Scott*     Brownskin Woman     
B1     –Jesse Thomas*     Another Friend Like Me     
B2     –Jesse Thomas*     I Wonder Why     
B3     –Willie Lane (2)     Too Many Women Blues     
B4     –Wright Holmes     Good Road Blues     
B5     –Wright Holmes     Drove From Home Blues     
B6     –Johnny Beck     Locked In Jail     
B7     –Johnny Beck     Lay Down Mama     
B8     –Jesse Thomas*     Gonna Move To California