A1     –Little Willie Foster     Crying The Blues     
A2     –Louis Myers     Bluesy     
A3     –Sonny Boy Williamson (2)     Steady Rollin' Man     
A4     –Charles Clark (7)     Row Your Boat Take 1     
A5     –Charles Clark (7)     Row Your Boat Take 2     
A6     –Little Willie Foster     Little Girl     
A7     –Sunnyland Slim     It's You Baby     

B1     –Arbee Stidham     When I Find My Baby     
B2     –Louis Myers     Just Whaling     
B3     –Shakey Horton*     Need My Baby Take 1     
B4     –Shakey Horton*     Need My Baby Take 2     
B5     –Shakey Horton*     Have A Good Time     
B6     –Sunnyland Slim     Highway 61     
B7     –Sonny Boy Williamson (2)     Take Your Hand Out Of My Pocket