A1     –Donnie Dean     Frankie And Johnny     
A2     –Clear Waters     Hillbilly Blues     
A3     –Lee Dresser     Thinkin' 'Bout Your Love     
A4     –Billy Smith (14)     Johnny Machine     
A5     –Gary Warren     Werewolf     
A6     –T.K. Hulin     Little Bitty Boy     
A7     –Avon & The Rave-Ons*     Honey Honey Honey     

B1     –The Phantom (3)     Love Me (Alternate)     
B2     –James Gallagher (2)     Ford And Shaker     
B3     –Clyde Stacy     I Sure Do Love You Baby     
B4     –Donnie Dean     Ruby Lee     
B5     –Buddy Sharpe     Jump Into The River     
B6     –The Rimfires     Un-Gowa     
B7     –Bill Carroll*     Feel So Good