A1     –Donald Kinsey & The Kinsey Report     Corner Of The Blanket     3:34
A2     –Valerie Wellington     A Fool For You     3:10
A3     –Dion Payton And The 43rd Street Blues Band     All Your Affection Is Gone     4:22
A4     –The Sons Of Blues* / Chi-Town Hustlers     The Only Thing That Saved Me     3:15
A5     –The Professor's Blues Review Featuring Gloria Hardiman     Meet Me With Your Black Drawers On     4:31

B1     –John Watkins     Chained To Your Love     6:12
B2     –Michael Coleman (2)     Woman Loves A Woman     3:46
B3     –Maurice John Vaughn     Nothing Left To Believe In     4:24
B4     –Melvin Taylor And The Slack Band*     Depression Blues     3:42
B5     –Lil' Ed And The Blues Imperials     Young Thing     2:49