A1     –Ernie K. Doe     Eternity     
A2     –Sylvester Saunders     I Want You     
A3     –The Royal Kings      Bouncing The Boogie     
A4     –Little Sonny     Do You Really Love Me Baby     
A5     –Alberta Hall With The Lloyd Lambert Orchestra     I Need Your Love     
A6     –Willie Johnson   Say Baby     
A7     –The Lloyd Lambert Orchestra     Heavy Sugar     
A8     –Little Sonny     Is Everything Alright     
B1     –Big Boy Myles     Who's Been Fooling You     
B2     –Lil Millet & The Creoles     Hopeless Love     
B3     –Edgar Blanchard     Mr Bumps     
B4     –Sylvester Saunders     My Dreams Are In Vain     
B5     –Little Sonny     Got A Gal In Nashville     
B6     –Big Boy Myles     Long Lost Stranger     
B7     –Little Sonny     Looked At The Moon     
B8     –The Royal Kings      Preachin' And Teachin'