A1     –Rosetta Howard     Let Your Linen Hang Low     
A2     –Jesse James (3)     Southern Casey Jones     
A3     –Georgia White     Pigmeat Blues     
A4     –Victoria Spivey     Black Snake Blues     
A5     –Peetie Wheatstraw     All Night Long Blues     
A6     –Lonnie Johnson (2)     Got The Blues For The West End     
A7     –Frankie "Half Pint" Jaxon*     Callin' Corrine     
B1     –Cow Cow Davenport     I Ain't No Iceman     
B2     –Sweet Pease Spivey     Double Dozens     
B3     –Jesse James (3)     Lonesome Day Blues     
B4     –Lonnie Johnson (2)     Blue Ghost Blues     
B5     –Georgia White     Walking The Street     
B6     –Bumble Bee Slim     Green Country Gal     
B7     –Trixie Smith     No Good Man