A1     –Carl Williams (7) & The Exotic's     Brand New Woman & Second Hand Heart     2:25
A2     –Lil' George & The Rag Dolls (2)     Well It's Time     2:21
A3     –Bernie Skelton     Drop In To See Me     2:13
A4     –The Down Beats (2)     Craig's Crazy Boogie     2:33
A5     –The Down Beats (2)     The Loneliest Night     2:20
A6     –Oscar Neiswander & The Beavers (5)     King Of Hearts     1:38
A7     –Alvie Self     Wil Blues     1:37
A8     –Carl Williams (7) & The Exotic's     Just For A Day     3:24
B1     –Percy & The Rockin' Aces     She Don't Cry In Vain     2:16
B2     –"Curley" Reeves & State Calla Band     Yep! It Must Be Love     2:20
B3     –Earl Craig And The Downbeats     Saki (part 2)     2:22
B4     –Chris Cain (5)     Sittin' In The Sunshine     2:00
B5     –Jimmie Helms & Country Cousins (3)     Git-Cha     1:45
B6     –Earl Craig And The Downbeats     Saki (part 1)     2:45
B7     –Gene McKown & The Tune Twisters     Rock-A-Billy Rhythm     2:16
B8     –John "Rocky" Rhule & Combo (16)     Rock And Roll Baby     1:56
B9     –John "Rocky" Rhule & Combo (16)     Rock The Joint     1:58