A1     –Jeff Daniels (4)     Switch Blade Sam     
A2     –Art Adams And The Rhythm Knights     Dancing Doll     
A3     –Norman Witcher     Somebody's Been Rocking My Boat     
A4     –Tony And Jackie Lamie With The Swing Kings     Sunset Blues     
A5     –Jim McDonald (3)     Let's Have A Ball     
A6     –The Kingbeats (3)     I'll Tell My Mama On You     
A7     –Cliff Davis (3)     Hard Hearted Girl     
B1     –Tommy "Jim" Beam     Little Jewel     
B2     –Norman Witcher     Wake Me     
B3     –Al Casey (2)     Teenage Blues     
B4     –Tony And Jackie Lamie With The Swing Kings     Wore To A Frazzel     
B5     –Art Adams And The Rhythm Knights     She Don't Live Here No More     
B6     –Tim Dinkins     Cattin' Tonight     
B7     –Eddie & Chuck     Boogie The Blues