A1     –Juveniles, The     -Bo Diddley     
A2     –Ho Ho Laughing Monster    - Ho Ho Laughing Monster     
A3     –Hambone Hunter     -Bacon Fat     
A4     –Motions, The (3)     -Bumble Bee '65     
A5     –Igor & The Maniacs*     -The Big Green     
A6     –Moses Longpiece     -Slide Her Under The Door     
A7     –Senator Everett McKinley    - Wild Thing     
B1     –Selwyn Cox     -His Name Is Jesus     
B2     –Shandells, The     -Go Go Gorilla     
B3     –Porter Waggoner*     -Rubber Room     
B4     –Saxons, The (5)     -Draggin' Around     
B5     –Eddie Noack    - Psycho     
B6     –Lone Twister, The     -Lone Twister     
B7     –Wendell Austin    - L.S.D.