A1     –Bob Wills Allen Franklin*     Talk Track     0:32
A2     –Bob Wills*     In The Mood     3:04
A3     –Bob Wills*     Sugar Moon     2:14
A4     –Bob Wills*     Elmer's Time     3:00
A5     –Bob Wills*     My Life's Been A Pleasure     2:42
A6     –Bob Wills*     Texas Home     2:12
A7     –Bob Wills*     Dipsy Doodle     3:06
A8     –Bob Wills*     Just A Little Lovin' (Will Go A Long Way)     2:41
A9     –Bob Wills*     Sunrise Serenade     2:07
B1     –Bob Wills*     Cherokee Maiden     3:00
B2     –Bob Wills*     Osage Stomp     3:13
B3     –Bob Wills*     You're The Sweetest Rose In Texas     2:18
B4     –Bob Wills*     Don't Let Your Deal Go Down     1:59
B5     –Bob Wills*     Molly Darling     4:05
B6     –Bob Wills*     Yearning (Just For You)     2:01
B7     –Bob Wills*     Those Gone And Left Me Blues     2:28
B8     –Bob Wills*     Little Star Of Heaven     2:39